일본에서 아침이나 점심에 가볍게 먹기 좋은 규동(소고기덮밥)
과연 규동 체인점은 어디가 제일 크고 이 업계의 매출은 어느정도일까?
최근 여행을 하면서 느낀 궁금증에 더해 나름의 분석을 위해 찾아보며 이런저런 분석을 해보고 있는데, 이번에는 규동 체인점을 분석해봤어요!
매장 수와 매출액, 매장 분포 등을 분석해봤어요!
: 들어가기 전에 :
스키야를 비롯해 규동 체인점들은 현재 해외사업도 하고 있지만, 이번에서는 일본 내 규동 업계 분석을 위해 4개 체인점의 일본 국내사업만을 살펴보기 위해서 각 회사의 결산자료(실적발표) 등에서 일본 국내 점포 수, 일본 국내 매출액 등을 분석 및 추산하여 아래의 자료를 작성했어요.
식당 리뷰가 아닌 업계 분석이라 브랜드별 맛, 인테리어 같은 디테일을 살펴보진 않을 예정이에요.
일본 3대 규동 체인점?
일본의 규동 체인점 중 3대 브랜드로는 '스키야', '요시노야', '마쓰야'가 있어요!
아래에는 '나카우'까지 포함해서 총 4개 규동 체인점을 분석했지만, '나카우'의 경우 '스키야'를 운영하는 '젠쇼 홀딩스'에 인수되어(2005년 7월 자회사화, 2010년 3월 완전 자회사화) 현재는 '젠쇼 홀딩스'에서 '스키야'와 함께 있어요.
또한, 위의 3개 브랜드가 각각 1,000개 이상의 매장 수를 가진 것과는 달리 '나카우'의 경우 500개가 되지 않는 매장 수를 가지고 있어 3대 브랜드로 분류하기에는 서로 간의 규모 차이가 있다고 볼 수 있어서 '나카우'는 제외하고 3대 브랜드로 분류했어요.
아래에도 분석하며 적었지만, '스키야'와 '나카우'를 합친 '젠쇼 홀딩스'가 매장 수 기준과 매출액 기준 모두 압도적인 점유율이라 '젠쇼 홀딩스'의 '스키야'와 '나카우'가 절반 이상을 차지하고 있고 나머지 점유율을 '요시노야'와 '마쓰야'가 나눠가지는 형태로 볼 수도 있어요.
규동 업계 분석
일본 규동 체인점 점포 수 변화(2021~2024)
규동 체인 4개의 점포 수 추이를 보면, 2021년에 4,538개, 2022년에 4,578개, 2024년에 4,681개로 소폭이나마 조금씩 점포 수가 늘어나는 것을 알 수 있습니다.
4개의 브랜드 중 '스키야'와 '나카우'는 '젠쇼 홀딩스(ゼンショーホールディングス)'에서 운영하는 브랜드라 같은 회사로 분류, 나머지 '요시노야'를 운영하는 '요시노야 홀딩스(吉野家ホールディングス)', '마쓰야'를 운영하는 '마쓰야 푸드 홀딩스(松屋フーズホールディングス)'까지 총 3개 회사로 구성되어 있습니다.
점포 수를 기준으로, '스키야'와 '나카우'를 합쳐서 총 2,412개 점포를 운영하여 51.5%의 점유율인 '젠쇼 홀딩스', '요시노야' 1,229개 점포를 운영하여 26.3%의 점유율인 '요시노야 홀딩스', '마쓰야' 1,040개 점포를 운영하여 22.2%의 점유율인 '마쓰야 푸드 홀딩스' 순서로 점유율을 차지하고 있습니다.
규동 업계 매출 추이
[유의사항] 각 브랜드별 매출을 분석하는 방법에 다소 차이가 있었어요!
[스키야]
운영사 '젠쇼 홀딩스'의 결산자료에서 2022년 실적까지는 '외식사업' 부문 내의 '규동사업'으로 나뉘어져 있었고, 2023년 실적에서는 사업부문을 재편하면서 '글로벌 스키야' 부문에 속한 매출액을 토대로 아래와 같은 계산법을 사용해서 매출액을 추산했어요.
[계산법] 전체 매출액(규동사업 또는 글로벌 스키야) / 전체 점포수 * 국내 스키야 점포 수
[요시노야]
운영사인 '요시노야 홀딩스'의 결산자료에 '요시노야' 부문으로 나뉘어져 있었기에 별도의 계산 없이 매출액을 확인할 수 있었어요!
[마쓰야]
운영사 '마쓰야 푸드 홀딩스'의 결산자료를 보니 규동 브랜드인 '마쓰야'와 그 외 브랜드(돈까스 등)의 매출액을 합쳐서 '음식부문' 사업매출로 합산해서 계산하기에 아래와 같은 계산법을 사용해서 매출액을 추산했어요.
[계산법] 전체 매출액 / 전체 점포수 * 규동 점포 수
[나카우]
'젠쇼 홀딩스'의 결산자료에서 따로 매출액을 표기하고 있지 않기에 나카우 홈페이지의 기업정보 페이지에 적힌 내용을 참고했는데 2020년과 2022년 실적의 경우 자료를 찾을 수 없었어서 각 1년 전과 1년 후의 매출액을 합해서 나누는 비교적 간단한 방법으로 매출액을 추산했어요.
2019년 기준, 4개 브랜드를 합쳐 총 매출액 3,714억 7,800만 엔을 기록했어요!
2020년에 코로나19의 영향으로 전년대비 5.9% 감소한 3,495억 400만 엔을 기록했고, 이후로 다시 회복하면서 2022년에는 4,000억 엔을 넘긴 4,006억 3,500만 엔, 2023년에는 4,684억 6000만 엔을 기록했어요.
브랜드별 점포 당 매출 분석
[유의사항] 위에 '규동 업계 매출 추이'에서 적었듯이 각 브랜드별 매출을 분석하는 방법에 다소 차이가 있었어요!
대략적인 추산이기에 정확한 매출이 아닐 수 있어요.
2023년 실적을 토대로 점포당 매출을 분석해보니 점포당 1억 엔 정도의 매출이 나오는 것을 볼 수 있어요.
나카우의 경우 타 3개 브랜드와 달리 조금 낮은 점포당 9,000만 엔 정도의 매출이 나오는 것으로 보여져요.
점포당 매출이 브랜드 간 차이가 적은 편이라 매출액 기준 점유율도 점포 수 기준 점유율과 비슷한 것을 볼 수 있는데, '스키야'와 '나카우'를 운영하는 '젠쇼 홀딩스'가 2,376억 9,200만 엔을 기록해 2023년 4개 규동 체인점 전체 매출액인 4,684억 6,000만 엔 중 50.7%의 점유율을 기록했어요.(점포 수 기준 점유율 51.5%)
'요시노야'의 경우, 매출액 1,264억 6,000만 엔을 기록해 2023년 4개 규동 체인점 전체 매출액 대비 27%의 점유율을 기록했어요.(점포 수 기준 점유율 26.3%)
'마쓰야'의 경우, 매출액 1,043억 800만 엔을 기록해 2023년 4개 규동 체인점 전체 매출액 대비 22.3%의 점유율을 기록했어요.(점포 수 기준 점유율 22.2%)
브랜드별 매장 지역 분포 및 해외 사업 분석
스키야(すき家)
업계 1위, 2024년 3월 기준 1,957개 매장
'스키야'는 일본 47개 도도부현 모두에 매장이 있어요.
도쿄에 245개, 요코하마로 유명한 카나가와에 164개, 오사카에 132개, 나고야로 유명한 아이치에 128개, 사이타마에 117개, 지바에 103개, 고베/히메지로 유명한 효고에 72개, 시즈오카에 65개 등의 순서로 있어요.
돗토리현에 8개 매장으로 가장 적고, 시마네/도쿠시마/고치/사가현에 각 10개 매장이 있어요.
해외 사업을 보면 2000년대 후반 무렵부터 해외 사업을 개시하여 최근에는 중국/태국/말레이시아/브라질/멕시코/대만 등 국가에 총 673개 매장이 있고, 전체 매장(일본 국내+해외 매장) 대비 해외 매장 비율이 약 26% 정도에요.
요시노야(吉野家)
2024년 3월 기준 1,229개 매장
'스키야'와 마찬가지로 '요시노야'도 일본 47개 도도부현 모두에 매장이 있어요.
도쿄에 194개, 오사카에 125개, 요코하마로 유명한 카나가와에 87개, 나고야로 유명한 아이치에 86개, 사이타마에 75개, 지바에 63개, 고베/히메지로 유명한 효고에 56개 등의 순서로 있어요.
당연하겠지만 인구가 적은 지역에 매장도 적게 있는 것으로 확인되었는데, 돗토리/시마네/고치(각 3개), 도쿠시마/야마나시(각 4개), 야마사타/사가/오이타/미야자키/가고시마(각 5개) 순으로 매장이 있었어요.
해외 사업으로는 미국/중국/대만/홍콩/인도네시아/태국 등에 총 994개 매장이 있고, 일본 국내 및 해외 매장 전체 수 대비 해외 매장 비율이 45%에 달해요.
마쓰야(松屋)
2024년 3월 기준 1,040개 매장
2023년 7월 기준, 매장이 많은 지역 순으로 보면 도쿄도에 322개 매장을 두고 있고, 요코하마, 가나자와 등으로 유명한 카나가와현에 105개 매장, 오사카부에 100개 매장, 사이타마현에 90개 매장, 지바현에 59개 매장, 나고야가 있는 아이치현에 36개 매장, 고베/히메지 등이 있는 효고현에 마찬가지로 36개 매장이 있어요.
일본에서 수도권이라 불리는 지역 중 도쿄/카나가와/사이타마/지바현에 있는 매장만 봐도 576개 매장으로 전체 매장 중 55.4%가 있어요.
도쿄만 보면 322개 매장으로 전체 매장 중 31%가 있어 도쿄에 집중된 모습이에요.
전체 47개 도도부현 중 42개에 매장이 있지만 미야자키/구마모토/아오모리에는 각 1개 매장, 가고시마/아키타에는 각 2개 매장이 있어요.
돗토리/시마네/고치/사가/나가사키현에는 매장이 없어요.
해외 사업으로는 2009년에 중국 상하이에 직영 1호점을 시작으로, 2018년에는 대만 타이페이에, 그 이후로 현재까지 상하이에 7개 매장, 대만에 7개 매장을 운영하고 있어요.
참고자료
젠쇼 홀딩스(ゼンショーホールディングス)
https://www.zensho.co.jp/jp/
요시노야 홀딩스(吉野家ホールディングス)
https://www.yoshinoya-holdings.com/
마쓰야 푸드 홀딩스(松屋フーズホールディングス)
https://www.matsuyafoods-holdings.co.jp/company/
나카우(なか卯)
https://www.nakau.co.jp/jp/company/index.html
스키야(すき家)
https://www.sukiya.jp/company.html
요시노야(吉野家)
https://www.yoshinoya.com/company/
닛폰소프트웨어서비스: [2023년판] 규동 체인 매장 수 랭킹
https://www.nipponsoft.co.jp/blog/analysis/chain-gyudon2023/
닛폰소프트웨어서비스: [2022년판] 규동 체인 매장 수 랭킹
https://www.nipponsoft.co.jp/blog/analysis/chain-gyudon2022/
